KuCoin'de Listelenen Proton (XPR) Temel Analizi

Proton (XPR) Temel Analizi | Ağustos 2021

Piyasa Analizi (26.08.2021)

Piyasa Hacmi: $30M
24 Saatlik İşlem Hacmi: $5.4M
Likidite: %18
Toplam Arz: 11.4B
Dolaşımdaki Arz: 6.7B
24 Saatlik İşlem Hacmine Göre Listelendiği Borsalar: KuCoin, Bithumb, HitBTC
CoinGecko Favori Sayısı: 3.3K
CoinMarketCap Takip Sayısı: 12.9K
Piyasa Hacmine Göre Sıralaması: #682
Holder Sayısı: 34.8K

Piyasa Analizi Notları

Proje, piyasa sıralaması ve hacmine göre “Gem” olarak sınıflandırılmıştır.
Likiditesi “Yüksek Seviye” olarak sınıflandırılmıştır. (Düşük hacim ile birlikte az likiditeye sahip projelerin fiyat dalgalanmaları daha şiddetli olur.)
Proje birkaç merkezi borsada listelenmektedir ancak henüz Tier 1 bir borsada listelenmesi bulunmamaktadır. (KuCoin listelenmesi proje için olumlu gelişmedir.)
Dolaşımdaki arz toplam arzın %58,7’sini oluşturmaktadır. (%41,3’ü arz edilmemiş.)
ATH değeri, ulaştığı en yüksek değer, $0.1 (27 Nisan 2020) ve ATL değeri, bulunduğu en düşük değer, $0.003’tür (2 ay önce).

Sosyal Analiz

Twitter Takipçi Sayısı: 8.3K (Aktif ve Güncel)
Reddit Üye Sayısı: 1.7K (Aktif ve Güncel)
Telegram Üye Sayısı: 4.4K
GitHub Aktivitesi: 43 İşlem Havuzu
YouTube Abone ve Video Sayısı: 1.19K, 35 video (Çok Aktif Değil)

Sosyal Analiz Notları

Projenin sosyal medya hesapları (YouTube hariç) güncel ve aktiftir.
4 ay önce Proton Chain projesini anlatan detaylı bir video paylaşılmış ve ekip üyeleri gösterilmiştir.
GitHub aktivitesi “güçlü” olarak sınıflandırılmıştır ancak topluluğa açık çalışan bir geliştirici bulunmamaktadır. (Kesin olmamakla birlikte kodların kopyalanmış veya satın alınmış olma ihtimalini akıllara getirir.)
Ekibin son röportajı FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) CIO’su ile 1 ay önce yapılmıştır ancak takımın çok fazla röportajı ve AMA etkinliği bulunmamaktadır.
Projenin bağımsız bir YouTube hesabı yoktur ve geliştirici firma olan Metal’in kendi hesabı üzerinden paylaşım yapılmaktadır.
Pazarlama alanında EOS toplulukları ile oldukça yakın çalışılmaktadır.

Proton3

Ön Analiz

Proton Chain 3. nesil bir blokzincir projesidir ve en büyük rakibi NEO’dur.
Proje geleneksel finans enstrümanlarının blokzincir teknolojisine entegrasyonunu, merkezi otoritelerin mevcut kuralları altında gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Proje daha çok ödeme kolaylığı ve kullanıcı doğrulama sistemi üzerine yoğunlaşmaktadır. (KYC & KYB)
Proje, 7 kişilik anonim olmayan bir ekibe sahiptir ve danışman olarak VISA eski direktörü David Sica da bulunmaktadır.
Kilit İsimler: Marshall Hayner (Co-Founder ve CEO) ve Glenn Marien (Co-Founder ve CTO) olarak karşımıza çıkmaktadır. (Bonus: Hukuksal uyumluluklara Özgür Baykara isimli bir ekip üyesi bakmaktadır.)
Mart 2020’de XPR Token, ekibin daha önceki projelerine ait Token’lar olan MTL ve LYNX tutanlara airdrop olarak dağıtılmıştır.
Teknik açıdan yetersiz ve basit 11 sayfalık bir whitepaper bulunmaktadır.
Yol haritası günceldir.
Basın: Yahoo Finance’te bahsedilmiştir.
Çeşitli bireysel yatırımcılar mevcut ancak kripto dünyasında bilinen büyük yatırımcılar bulunmamaktadır.
Websitesinin ve platformların tasarımı, güzel ve anlaşılırdır.

Token Ekonomisi

Projeye ait bir XPR Coin (kendi ağı üzerinde) ve XPR Token (BEP20 & ERC20) bulunmaktadır.
XPR kullanım alanları “Yönetim”, “Kaynak” ve “Stake” olarak belirlenmiştir.
XPR, Coin işlevselliği açısından “yetersiz” olarak sınıflandırılmıştır.
XPR’lerin büyük çoğunluğu proje ve borsa hesaplarında bulunmaktadır.
Projenin kendi blok tarayıcısı, hesapların akıllı sözleşmelere bağlı olup olmadığı noktasında bir bilgi vermemektedir.
Yıllık % 5 Token enflasyonu bulunmaktadır ve bu oranın %2.5’i blok üreticilerine, %1.5’i Stake edenlere ve %1’i Proton komitesine dağıtılmaktadır.
19 Haziran 2021’de Token yakımı gerçekleştirilmiştir.
Token dağılımı “belirsiz” olarak sınıflandırılmıştır.

Proton2

İleri Analiz

Mayıs 2020’de Mainnet aktif olmuştur.
Proton blokzincirini ve desteklediği platformları kullanan herkesin bir kimlik doğrulama sürecinden geçmiş olması gerekmektedir.
Bu kimlik doğrulama Proton Wallet adlı Proton blokzincirini ve desteklediği uygulamaları kullanmanızı sağlayan bir cüzdan üzerinden yapılmaktadır.
Geliştirici ekip bunun sebebinin daha hızlı varlık gönderimi (gereksiz uzun adresler yerine @donatello şeklinde) daha güvenilir kullanıcılar oluşturulması ve merkezi otoriteler ile çok daha kolay entegrasyon sağlanması olarak açıklamaktadır.
Proton blokzinciri saniyede 4000’den fazla işlem yapabilmekte ve işlemlerden gas ücreti almamaktadır.
Proton blokzinciri hızlı ve ucuz olmasına rağmen tamamen merkeziyetsiz bir zincir değildir ve merkezi bir komiteye ait 21 tane üye (validator) işlemleri doğrulamaktadır. Bu üyeler Token Holder’lar tarafından seçilmekte ve kuruluşlar, gruplar veya bireyler olabilmektedir.
Consensus metodu olarak DPoS kullanılmaktadır.
Ekip Proton blokzincirinin aynı zamanda bir ölçekleme çözümü olduğunu söylemektedir. Diğer ağlardaki bir çok varlık, Proton Bridge üzerinden Proton blokzincirine aktarılabilmektedir.
Aktarılan varlıklar XToken olarak adlandırılmakta ve kullanılmaktadır. (ETH yerine XETH şeklinde)
Proton Bridge çift taraflı çalışmaktadır ve XToken’lar geldikleri ağa geri gönderilebilmektedir.
Proje Proton Grant adı altında Proton blokzincirinde geliştirilen ve gelecek vaad eden projelere destek kampanyası yürütmektedir.
Proton Chain projesine ait ProtonSwap (merkeziyetsiz borsa) ve ProtonMarket (NFT market) platformları bulunmaktadır.
ProtonSwap’taki fiyatlar botlar tarafından piyasa fiyatına dengelenmektedir.
Proje borç alıp verme platformunu da hayata geçirmektedir ve bu platformda kullanılacak LOAN Token’lar airdrop ile dağıtılmıştır.
Stake edilen varlıklar üzerinden Bitcoin de kazanılabilmektedir.
EOS, projenin en büyük rakibidir ancak EOS toplulukları ile çok yakından çalışılmaktadır. Ek olarak Proton Chain’e ait web3 sitelere dijital cüzdan ile bağlanmayı sağlayan yazılım EOS’tan alınmıştır.
Projenin Validator’larında EOS toplulukları bulunmaktadır.
Proton, projenin gelişmesine bağlı artan Token fiyatı üzerinden gelir elde etmeye ek olarak geleneksel iş planı metodlarına da sahiptir. Proton blokzincirinde hizmet verecek müşteriler (platformlar), işlem kapasitelerine göre bir aylık ödeme planı seçerek Proton Chain’den CPU gücü ve NET sistem kredileri alabilmektedir. Ödemeler XPR ile yapılmaktadır.

Sonuç

Proton Chain blokzinciri 3. nesil olarak ifade edilen bir blokzincir olarak karşımıza çıkmaktadır. Blokzincirin hızlı ve ucuz olması tercih edilen diğer blokzincirler için bir ölçekleme çözümü olarak tercih edilebilir ancak bu yapılırken blokzincirin güvenliği de hesaba katılmalıdır. Ancak Proton blokzinciri geniş bir ekosisteme sahip değildir ve mevcut merkeziyetsiz uygulamaların hepsi aynı ekip tarafından geliştirilmiştir. Ek olarak blokzincir için geliştirilen uygulamaların EVM destekli olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan Proton blokzinciri teknolojisi diğer blokzincirlere kıyasla çok fazla bir yenilik sunmamaktadır. Projeyi öne çıkaran kullanıcı doğrulaması ve merkezi otoriteler ile planlanan entegrasyon süreci ile beraberinde gelecek doğru işbirlikleri ise, geleneksel oluşumlardaki sermayeyi buraya çekebilecek potansiyele sahiptir. Bu sebeple FOMO yapmadan doğru zamanda yapılan bir yatırımın sonuçları tatmin edebilir.

Twitter: @Donatello_DeFi | @Gunluk_DeFi

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan KoinSaati sorumlu tutulamaz.