API3

Piyasa Analizi (13.08.2021)

• Piyasa Hacmi: $172M
• 24 Saatlik İşlem Hacmi: $11.8M
• Likidite: %7-12
• Toplam Arz: 100M
• Dolaşımdaki Arz: 34.2M
• Piyasa Sıralaması: #257
• 24 Saatlik İşlem Hacmine Göre Listelendiği İlk 3 Merkezi Borsa: OKEx, KuCoin, Huobi Global (Uniswap 10.sırada)
• CoinGecko Favori Sayısı: 26.217
• CoinMarketCap Favori Sayısı: 27.161

Piyasa Analizi Notları

• Proje, piyasa sıralaması ve hacmine göre “Orta-Üst” olarak sınıflandırılmıştır.
• Likiditesi “Yüksek” olarak sınıflandırılmıştır. (Düşük hacim ile birlikte az likiditeye sahip projelerin fiyat dalgalanmaları daha şiddetli olur.)
• Dolaşımdaki arz toplam arzın %34’ünü oluşturmaktadır. (%66’sı henüz arz edilmemiş.)
• “Tier 1” borsalarda listelenmektedir ve henüz Binance listelenmesi bulunmamaktadır.
• ATH değeri, ulaştığı en yüksek değer, $10.30 (4 ay önce) ve ATL değeri, bulunduğu en düşük değer, $1.04’dır. (8 ay önce)
  

  

Sosyal Analiz

• Twitter Takipçi Sayısı: 26.8K (Aktif ve Güncel)
• Telegram Üye Sayısı: 9K
• Reddit Üye Sayısı: 1.5K (Aktif ve Güncel)
• GitHub Aktivitesi: 18 adet veri havuzu ve 6 geliştirici (Aktif ve Güncel)
• Medium Takipçisi: 1.3K (Aktif ve Güncel)
• Youtube Abone ve Video Sayısı: 824 Abone ve 20 video (Aktif ve Güncel)

Sosyal Analiz Notları

• Projenin sosyal medya hesapları güncel ve aktiftir.
• Ekibin çeşitli röportajları mevcut ve her iki haftada bir topluluk konuşması yapılmaktadır.
• Son AMA 5 ağustos tarihinde Twitter üzerinden yapılmıştır.
• GitHub aktivitesi “İyi” olarak sınıflandırılmıştır.

Ön Analiz

• Bir “Oracle” projesidir.
• Kilit İsimler: Heikki Vänttinen (Co-Founder), Burak Benligiray (Co-Founder) ve Sasa Milic (R&D)
• ICO’su 4 Aralık 2020 tarihinde büyük bir ilgiyle tamamlanmış ve $23M toplanmıştır.
• “Özel Satış” ve “Toplu Satış” yapılmıştır.
• Proje 12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür.
• İşbirlikler çoğunlukla blokzincir tarafındadır.
• Teknik açıdan oldukça detaylı 40 sayfalık bir whitepaper bulunmaktadır.
• Basın: Coindesk, Coin Bureau ve Business Wire’da bahsedilmiştir.
• Önemli Yatırımcılar: Digital Currency Group, #Hashed, Pantera, rarestone

Token Ekonomisi

• Projeye ait bir API3 Token’ı mevcuttur. (ERC20)
• API3 Token kullanım alanları “Stake”, “Yönetim”, “Teminat”, “Ödeme” ve “Anlaşmazlık” olarak belirlenmiştir.
• API3 Token, Token işlevselliği açısından “Güçlü” olarak sınıflandırılmıştır.
• Her hafta arz edilen Token sayısı 5 yıl içerisinde katlanarak azalacak ve yıllık enflasyon oranı %75’ten %2.5 seviyesinde sabitlenecektir.
• API3 Token’larının %15’i yatırımcılara ayrılırken, %30’u ise kuruculara ve projenin kendisine ayrılmıştır.
• En çok API3 Token’a sahip olan ilk 3 hesap, (kilitli veya bir sözleşmeye bağlı olmayan) toplam arzın %1.84, %1.06 ve %0.8’ine (Huobi) sahiptir.
• Toplam arz 10 yılda 100 milyondan 250 milyona çıkacaktır.

İleri Analiz

• API3, DAO bir protokoldür ve oylama zincir üzerinde yapılmaktadır.
• Diğer “Oracle” projelerinden farklı olarak API3, API kavramı yerine dAPI (Merkeziyetsiz API) kavramını kullanmaktadır. (İki programın birbiri ile konuşmasını sağlayan API’lar Oracle projelerinde kullanılmaktadır.)
• Chainlink gibi “Oracle” projelerinde, 3.partiler “Hosting / Sunuculuk” kısmını  gerçekleştirmektedir. API3 ise bunun güvensiz ve masraflı olduğunu öne sürerken, API sağlayıcılarına aynı zamanda Oracle sunuculuğunu da yaptırmaktadır.
• Sunuculuk ücretleri talep üzerine göre fiyatlandırılmaktadır.
• API3 Node’ları “Airnode” olarak belirtilmiştir.
• Node’lar kur ve unut özelliğine sahiptir.
• Birçok farklı API, bir havuzda toplanmaktadır ve sadece en tutarlı sonuçlar merkezi olmayan uygulamalara iletilmektedir. (API Aggregator). API3 ekibi, bu yöntemle Oracle ağından çıkan sonuçların manipüle edilmelerinin mümkün olmadığını savunmaktadır.
• Bahsedilen API Aggregator havuzları da yine yanı şekilde merkeziyetsiz bir şekilde yönetilmektedir.

• API3 ekibi, bilinen “Oracle Problemi” kavramını “API Bağlantı Problemi” olarak ifade etmektedir.
• Ethereum ölçeklenebilirliğine karşı bir side-chain çözümü yerine diğer ağlarda hizmet vermek planlanmaktadır. (Polygon ağında hizmet vermeye başlamıştır.)
• Protokol sigorta odaklıdır ve API’ların güvenliği, mevcut API’lara yapılan sigortaların büyüklüğüne göre belirlenmektedir.
• Protokolün sigorta hizmeti, API3 Stake Havuzu’nu teminat olarak kullanmaktadır. (Kleros)
• Off-chain olarak akıllı sözleşme yönetimi sigortalaması uygulanırken on-chain olarak sigorta talepleri uygulanmaktadır.
• Sigorta talep edildiği zaman, talep edilen miktar havuzda kilitlenmektedir. Daha sonrasında talep olumlu sonuçlanırsa talep edilen miktar kullanıcıya aktarılırken olumsuz sonuçlanırsa havuzda kilitlenen miktarın kilidi açılmaktadır.

Sonuç

API3 platformu “Oracle” projeleri arasındaki en güçlü projelerden birisidir ve mutlaka güncel takibi yapılması gerekmektedir. Piyasa hacmi itibari ile 5.sırada bulunan API3 (Oracle projeleri arasında), bahsedilen özelliklerini sorunsuz bir şekilde hayata geçirdikçe ve yeni işbirlikleri oluşturdukça en büyük rakibi Chainlink(LINK)’ten önemli bir miktarda pazar payı alabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünmekteyim. Bu yazının yazıldığı tarih itibari ile Chainlink, API3’ten 66 kat daha büyük bir hacme sahiptir.

Twitter: @Donatello_DeFi | @Gunluk_DeFi

Kriptoparalar hakkında; merak ettikleriniz, öğrenmek istedikleriniz, soru-cevap, güncel analizler için Telegram kanalımızda bizi takip edin ve iletişimde kalın. KoinSaati’nin Telegram Kanalına katılmak için tıklayınız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeriğin, yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan KoinSaati sorumlu tutulamaz.